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建材报告 >> 防水卷材行业

一、防水卷材统计数据

  在“低碳”这一全球化发展趋势的推动下,2019年我国建筑防水材料总产量达 24.20亿平方米,同比增长9.4%,防水容量约在 2000 亿元,以下是防水卷材行业数据统计分析。

防水卷材行业数据统计

  防水材料主要用于地产和基建,二者分别占比40%和60%。其中,地产方面主要是与新开工数据相关,国外修缮也是重要市场,但是我国修缮市场还较小;基建方面主要是高铁、轨交、地下管廊和公路等。防水卷材行业分析显示,防水材料市场年需求超过20亿平方米,产值在2000亿元,其中防水卷材约占70%,防水涂料约占30%。

  防水卷材行业数据统计指出,基础设施建设、翻修市场拉动,防水材料市场需求继续保持强劲,近年来我国建筑防水材料产量稳定增长。2019年我国建筑防水材料总产量预计达 24.20亿平方米,同比增长9.4%。

  2019建筑防水协会统计的防水材料生产量合计22.1亿平方米,近5年和10年的复合增速分别为7.2%和10.6%。统计局发布的主营业务收入超过2000万元的规模以上防水企业784家,主营业务收入累计1147亿元,利润总额79.5亿元。主业营收近5年和10年复合增速分别为6.0%和13.6%。

  2019年末我国大陆人口14亿,自然增长率3.8‰,虽然老龄化加速,但80年代后期的第三次婴儿潮人口支撑以及二胎甚至不再限制胎儿数的政策鼓励,我国的人口数量红利仍有释放空间,增长率预计将长时间大于0。预计国内城镇化率都将是持续推进的过程。

  目前,我国的建筑防水材料生产企业和作坊超过2000家,其中有不到1500家企业拥有生产许可证。根据防水卷材行业数据统计,截至2019年底,规模以上(收入超过2000万)防水建筑材料制造商有560家。行业前10名企业市场占有率不到10%。行业前50名企业的市占率仅为20%值左右,产值1亿元以下的企业占据了接近80%的份额,行业民营企业占比超过90% 。

  根据《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》,房地产市场继续保持平稳健康发展,住房供需基本平衡,供应结构更加合理,空间布局更加优化,居住品质明显提升,住宅建设模式转型升级。“十三五”时期,城镇新建住房面积累计达53亿平方米左右,到2020年,城镇居民人均住房建筑面积达到35平方米左右,将有力地推动着建筑防水新材料、新技术、新工艺的开发与应用,为防水材料行业的发展提供了巨大的市场空间。预计2023年中国建筑防水材料的市场规模将会达到56.60亿平米,以上便是防水卷材行业数据统计分析所有内容了。

二、防水卷材产业布局

  建筑防水材料在工程建设领域市场份额可能会占到总销售收入的40%-50%,2019年规模以上企业456家,行业全行业收入923亿元(同比增长2%),以下是防水卷材行业产业布局分析。

防水卷材行业产业布局

  我国建筑防水材料产量逐年提升,但是目前市场还是处于“大行业、小企业”的特征,市场竞争剧烈,生产企业规模小、数量多、市场集中度低的特点仍然突出。根据防水卷材行业分析数据,截止到2019年末,规模以上(主营业务收入在2000万元以上)建筑防水材料企业653家,较2018年下降131家。

  防水材料主要用于地产和基建,二者分别占比40%和60%。其中,地产方面主要是与新开工数据相关,国外修缮也是重要市场,但是我国修缮市场还较小;基建方面主要是高铁、轨交、地下管廊和公路等。防水卷材行业产业布局指出,防水材料市场年需求超过20亿平方米,产值在2000亿元,其中防水卷材约占70%,防水涂料约占30%。

  防水建材主要包括防水卷材和防水涂料两个方面,在防水卷材方面,东方雨虹、潍坊宏源、科顺防水、深圳卓宝等企业产能不相上下,大致都在1亿平方米以上,但是,在防水涂料方面差别较大,东方雨虹遥遥领先。同时,在产能的布局情况方面也有所不同,东方雨虹的产能布局为全国各地,而潍坊宏源、科顺防水、深圳卓宝等都是趋向某一区域布局,暂时没有做到面向全国。

  东方雨虹、广东科顺、辽宁大禹、山东宏源、深圳卓宝在全国范围内急速扩充产能。就全国基地建设布局而言,目前形成了以东方雨虹一超,广东科顺、辽宁大禹、山东宏源、深圳卓宝四强的市场格局。

  从产能来看,东方雨虹是防水行业唯一一家产能布局全国的公司。防水卷材行业产业布局指出,公司已在北京、上海等城市建了19家生产研发物流基地,覆盖华北、华东、东北、华中、华南、西北、西南七大区域。东方雨虹在全国布局产能优势十分明显,由于下游大的地产商在全国各地均有开工,地区性企业无法满足大地产商对防水材料供应链快速响应的要求,同时,控股上海东方雨虹、香港东方雨虹、东方雨虹北美有限责任公司等50余家分子公司。

  目前,我国建筑防水工程质保年限国家标准要求是“不少于5年”,2019年2月15日住建部印发关于《城乡给水工程项目规范》等38项住房和城乡建设领域全文强制性工程建设规范公开征求意见的通知,其中《建筑和市政工程防水通用规范(征求意见稿)》中写道2.0.1工程防水设计工作年限应符合下列规定:地下工程防水设计工作年限不应低于工程结构设计工作年限;屋面工程防水设计工作年限不应低于25年;非侵蚀性介质蓄水类工程防水系统设计工作年限不应低于工程结构设计工作年限,以上便是油防水卷材行业产业布局分析所有内容了。

三、防水卷材市场分析

  根据《绿色建筑行动方案》,“十二五”期间将完成新建绿色建筑10亿平方米,到2015年末,20%的城镇新建建筑达到绿色建筑标准要求,同时改造既有建筑近6亿平方米。作为世界上最重要的建筑市场,我国追逐绿色建筑之梦,将有效带动新型建材新能源、节能服务等产业发展,其潜在市场规模可超过万亿元。现对2016年中国防水卷材市场现状分析。

  “未来的新型建材之争在很大程度上是产品技术创新的竞争,技术创新也将是传统建材转型升级的关键因素之一。”卡颂新材料科学研究院院长、“湖南省百人计划特聘专家”海归博士徐海表示,新型技术产品的应用,既能满足建筑外观又能满足绿色建筑要求,完全打破了千百年来普通混凝土墙体、砖墙、瓷砖的老面孔,无疑是建筑行业的一场革命。

  “我国环保绿色建材工业正处于结构调整、转型升级转折的关键时期,同时也进入到由建材大国向建材强国迈进、实现超越引领世界建材工业发展的重要转折机遇期。”功能型装饰建材领导者维舍卡颂石负责人李韬指出,相比传统建材,新型建材普遍具有轻质、高强度、保温、节能、无污染等优良特性,随着城镇化的发展和绿色建筑的蓬勃兴起,这一市场正在不断拓张。

2016年中国防水卷材市场现状:低端逐步走向高端

  随着节能建筑的广泛推广,社会对建材也提出了新的要求,市场对建材产品节能、降耗、环保指标的要求也越来越高。与此同时,新型节能建材产品目前在市场上正在逐渐增多,比如,绿色环保防水涂料、节能节水卫浴产品、环保石材、环保外水泥发泡保温板等,节能环保产品在建材行业的前景令人看好。

  国家发改委、住房和城乡建设部出台的《绿色建筑行动方案》要求,加强公共建筑节能管理、加快绿色建筑相关技术研发推广,大力发展绿色建材,推动建筑工业化。方案的推出标志着绿色建筑行动已经上升为国家战略,也将发挥政策引导作用,促进我国绿色建筑的发展。

  创新即前景广阔,建筑防水行业的发展依托国家整体经济的发展,与房地产、基建等行业联系紧密;未来既有建筑屋面翻新、绿色建筑、一带一路等也为行业带来商机。最近由广州宏牛建筑防水材料有限公司独立研发生产的第四代反应粘防水卷材——《HNP-CL反应粘结型高分子湿铺防水卷材》走向建筑防水市场。该产品由强力交叉压膜与反应粘密封胶经过特殊工艺复合而成的高性能、冷施工的自粘防水卷材,是专门针对普通卷材不能与基面有效粘结产生窜水漏水的难题而立项研制的一种新产品。

  HNPCL反应粘结型高分子湿铺防水卷材是一款反应粘防水卷材,定价35.00 元 / 平方米。产品采用优质反应密封胶层,能与混凝土基层快速结合,产品良好自愈性能和局部自锁水性能大大减少渗漏机率。卷材胶料的高分子聚合物(链段)与水泥素浆(硅酸盐网络)起化学交联反应形成(界面)互穿网络结构,形成高强度、密封牢固的防水层并且永久的密封于混凝土结构层上;具有热稳定性,尺寸稳定性,抗紫外线性能和双向耐撕裂性能。

  2016-2021年中国SBS防水卷材涂料行业市场需求与投资咨询报告表明,通过供给侧改革,广州宏牛建筑防水材料有限公司做为建筑防水材料企业,通过加快培育新绿色环保建筑防水产品,从而形成建筑防水行业依据市场新需求为导向的新供给,激发新动力,促进新发展,推动建筑防水行业实现高质量、高效益、可持续发展。同时,智慧城市、地下工程、人防工程、地铁轻轨站、管廊工程等防水工程,供给侧与扩大有效需求相结合,挖掘市场的有效需求,寻求建筑防水行业的绿色发展。

  1、超强持久的粘结性能,高密封防水不窜水,可与混凝土反应粘结长在一起,达到永久密封防水效果;且具有良好的自愈性,遇微小破损或细微裂缝,不扩散,可自愈合,便维修;

  2、潮湿潮气可施工、搭接方便可靠,适应赶工期的需要,强力绿黑交叉压膜,高强高韧,普通薄膜难以企及;能有效抵抗防水施工过程中,防水材料表面经受重物坠落、铁镐划冲等外力因素作用的影响;强力膜与强力粘结胶强强复合,优势互补,起到协同增强的防水效果;

  3、延伸率高、抗冲击性、强度大、抗刺穿性强,现场适应性强,可直接在潮湿或者潮气的结构混凝土基层上施工,大大缩短工期,节约施工成本;且湿铺搭接,可靠便捷;

  4、优异的抗老化性能,表层结构为强力交叉压膜,具有优异的抗酸、碱、盐、耐候性等环境因素的耐腐蚀与抗老化功能;

  在2016年全国“两会”上,国务院总理李克强在其所作的《政府工作报告》中指出,2016年要加强城市规划建设管理,增强城市规划的科学性、权威性、公开性,促进“多规合一”;将开工建设城市地下综合管廊2000公里以上;积极推广绿色建筑和建材,大力发展钢结构和装配式建筑,提高建筑工程标准和质量;打造智慧城市,改善人居环境,使人民群众生活得更安心、更省心、更舒心。广州宏牛建筑防水材料有限公司相信通过上述工作的落实将给装配式建筑及其建筑防水行业带来巨大商机。

四、防水卷材投资分析

  防水卷材是建筑材料的一个重要组成部分,已成为各界十分关注的课题,2019年我国年主营收2000万以上的企业(约598家企业)主营收之和达1059亿元,以下是防水卷材行业投资分析。

防水卷材行业投资分析

  防水卷材生产所需原料较多,主要包括沥青、膜类、聚酯胎基、SBS改性剂、油类、细砂、矿物料等。防水卷材行业分析指出,沥青的成本在防水卷材制作中占比最大,为28%,其次是膜类和聚酯胎基,占比均为13%。

  防水卷材行业投资分析指出,“十三五”期间是我国全面建设小康社会的关键时期,防水行业也将迎来新的发展机遇。“十三五”期间,将基本淘汰沥青油毡类防水卷材,主要防水材料产量的平均年增长率将保持在10%以上,2019年主要防水材料总产量达到16亿平方米,满足国内日益增长的房屋建筑和工程建设防水市场的需求。十三五末期,行业中将出现销售收入超50亿元的企业,超过10亿元的企业10家以上。

  截止2019年买完国沥青和改性沥青防水卷材产量达到18.5亿平方米, 同比增长22.6%。2020年1-6月,沥青和改性沥青防水卷材累计产量为8.68亿平方米。

  目前,我国防水材料已形成以sbs、app改性沥青防水卷材、bac自粘卷材和聚氨酯、丙烯酸酯、喷涂聚脲弹性(spua)、聚合物水泥(js)、水泥基渗透结晶型防水涂料为主的产品体系。当前,sbs、app改性沥青防水卷材是新型防水材料的主流产品,是我国首推优选的防水材料,一直是生产量最大、使用量最多、占主导地位的新型防水材料,市场占有率逐年提升。

  行业主要企业有东方雨虹、北新建材、科顺股份、宏源防水与凯伦股份。防水卷材行业投资分析指出,东方雨虹拥有28家生产研发基地遍布全国七大分区,合计拥有80余条国际先进生产线,各类产品产能分别为:防水卷材5亿平、防水涂料140万吨,砂浆类产品200万吨,保温材料420万立方米,非织造布15万吨。不仅主业产能遥遥领先于同业,产品品类也更加丰富。

  整体来说,防水卷材行业单纯的营收数据较好,增长平稳,这都与大环境的经济快速增长密切相关。由于工业建筑的大兴建以及钢结构的快速发展,建筑物寿命及质量要求不断提高,高端、环保的TPO防水卷材即将迎来大繁荣时期,以上便是防水卷材行业投资分析所有内容了。

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